撰写：Thor Hartvigsen
编译：深潮 TechFlow
从 VC 钱包中发现获利的机会，排名前 20 的加密货币基金总共有 1200 多个钱包。整个一月/二月我一直在密切关注它们。在这里我将介绍 8 家最大的风险投资公司，他们最大的持股和近期投资。
免责声明：我们已经见证了，不能保证 VC 就是 “聪明钱”，因此，请斟酌地使用这些信息。以及，由于多个链上有许多钱包，因此很难完全准确地获得这些余额。我无法追踪的钱包中可能存在未知资产，请对此小心。
1.Jump Trading
总金额为 38 亿美元：
• 32.5 亿美元 ETH
• 3.28 亿美元 $SHIB
• 8100 万美元 MATIC
• 5000 万美元 $USDC
• 5000 万美元 wBTC
• 2000 万美元 $LINK
• 1400 万美元 $COMP
较小的头寸（100 万美元至 1000 万美元）包括：$HFT、$AVAX、$SNX、$CHZ、$MASK、$AAVE、$LDO。
在过去的几天里，Jump 在 Paxos 上赎回了 5000 万美元以上的 BUSD（可能是一种套利策略）。注意：这些只是 EVM 的钱包。
2.Blockchain Capital
总金额为 8720 万美元：
• 2170 万美元 $MATIC
• 1840 万美元 $AAVE
• 1570 万美元 $UNI
• 1100 万美元 $ETH
• 500 万美元 $RPL
• 360 万美元 $LDO
• 300万美元 $1INCH
较小的头寸（10 万-100 万美元）包括：$SUSHI、$NXM、$BAL、$GAMMA、$OHM、$PERP。
有趣的是，$MATIC 是他们最大的公共头寸。其中大部分甚至是在 2023 年购买的 。
Polygon 将在 3 月 27 日推出他们的 zkEVM。同时，Blockchain Capi t a l 还与 Dragonfly 共同领导了 zkSync 的 C 轮融资，价值 2 亿美元。
3.a16z
总余额为 3.1 亿美元：
• 2.57 亿美元 $UNI
• 1550 万美元 USDC/ETH LP
• 1370 万美元 $COMP
• 在 Venus 协议上提供了 750 万美元的 BTC（借入了 250 万美元的 ETH）
• Aave 上提供了 750 万美元的 USDC 抵押物
• 300 万美元 $MKR
• 在 Radiant 上提供了 180 万美元的 $wETH。
a16z 控制着 $UNI 总供应量的 4% 以上，这给了他们足够的治理权力来拒绝提案（他们最近做了关于通过 Wormwhole 在 BNB 链上部署 Uniswap 的提案）。a16z 还投资了 $LDO、$DYDX、$STG、$OP 等。
4.Amber Group
总余额为 2.45 亿美元：
• 1.19 亿美元 $ETH
• 7400 万美元 $USDC/$USDT
• 2150 万美元 FET
• 830 万美元 $DYDX
• 360 万美元 wBTC
• 220 万美元 $SWISE
• 180 万美元 $CVX。
较小的头寸（10 万美元至 100 万美元）包括：$MATIC、$AAVE、$LINK、$GRT、$LDO、$SYN、$FTM。
在所有的 LSD 中，Amber Group 对 $SWISE 的信心最大。过去三天，Amber Group 购买了 2000 多万美元的$FET（FetchAI）。此外，Amber 最近与持有 1700 万美元 ETH、800 万美元 RNDR 和 500 万美元 MATIC 的钱包进行了交互， 也可能是他们的钱包。
5.Wintermute
总余额为 4.01 亿美元：
• 3.01 亿美元 $wETH
• 4700 万美元 $OP
• 2220 万美元 LDO
• 1700 万美元 ETH
• 750 万美元 $GALA（本月收购最多）
• 730 万美元 FTM
• 660 万美元 $DYDX
• 600 万美元 $BLUR
• 570万美元 $HFT
• 510万美元 $MATIC。
Wintermute 在空投前后将 500 多万美元的 BLUR 存入了几个交易所的存款地址（可能是倾销）。
在过去的几天里，该基金似乎一直在套利/出售 2000 多万美元的 BUSD。最后，Wintermute 似乎在 2 月份卖出了约 400 万美元的 APE。
6. Paradigm
总余额为 3.82 亿美元：
• 1.95 亿美元 LDO
• 1.665 亿美元 ETH
• 2047 万美元 MKR
这可能只是他们持有的较大资产中的一小部分。 他们的一些投资包括 Optimism、Synthetix、DYDX、Osmosis、Uniswap、Starkware 等。
有趣的是，Paradigm 是 Lido Finance 的最大投资者之一。截至目前，他们的 1 亿 LDO 代币中有 7900 万已解锁（2023 年 5 月 1 日完全解锁）。
Paradigm 还投入了超过 200 万美元的 MKR 用于 MakerDAO 的治理。
7.Dragonfly Capital
总余额为 9040 万美元：
• 4600 万美元 $LDO
• 1330 万美元 $TON
• 1060 万美元 $MATIC
• 700 万美元 $FXS
• 670 万美元 $AAVE
• 250 万美元 RBN
• 140 万美元 $DYDX
其他值得注意的投资包括 Near、Cosmos、Mina、zkSync 等。
8. DeFiance Capital
总余额为 8500 万美元：
• 5700 万美元 $USDC/DAI/USDT
• 1700 万美元 LDO
• 310 万美元 $AAVE
• 300 万美元 $DODO
• 170 万美元 $AXS
• 160 万美元 ETH
• 100 万美元 $MC
Merit Circle ($MC) 是一个构建 Web3 游戏的游戏 DAO。Defiance 也在 Stargate 上质押了大量的 USDC。